PREMIERE RESOLUTION
Augmentation de capital social de la Société en numéraire d’un montant nominal de 91 387,20 €
par émission de 609 248 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune,
émises au prix global de 1 000 000 € soit avec une prime d’émission globale de 908 612,80 €
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris acte de la libération intégrale du capital social et après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux
comptes, décide, sous la condition suspensive de l’adoption de la deuxième résolution concernant la
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le capital social de la
Société d’un montant de 91 387,20 euros pour le porter de 80 420,85 euros, son montant actuel, à
171 808,05 euros, par émission de 609 248 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,15
euro, au prix d’émission de 1,641367718 euros par action, soit avec une prime d’émission de
1,491367718 euro par action (ci-après « l’Augmentation de capital »).
Le montant global de la prime d’émission, soit la somme de 908 612,80 euros, sera porté au passif du
bilan à un compte “prime d’émission” sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires,
propriétaires d’actions anciennes et nouvelles.
Les actions ordinaires nouvelles seront intégralement libérées, pour la totalité de leur montant nominal
et de la prime d’émission, en numéraire lors de la souscription.
Les actions ordinaires nouvelles, qui seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront
assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de
réalisation définitive de l’Augmentation de capital et, pour le droit aux dividendes, à compter du
premier jour de l’exercice en cours.
Les souscriptions en numéraire seront reçues à compter de ce jour au siège social contre remise des
bulletins de souscription et des versements correspondant déposés sur le compte « Augmentation de
capital » ouvert au nom de la Société auprès de la Banque « CIC », Agence de NICE, sise 3 Rue de la
liberté dont les références IBAN sont FR76 1009 6185 8300 0402 1500 302, qui établira le certificat
du dépositaire prévu par l’article L. 225-146 du Code de commerce.
La période de souscription sera ouverte à compter de l’issue de la présente Assemblée générale
pendant une durée de 5 jours ouvrés, soit jusqu’au 11 août 2023 inclus. La période de souscription sera
clôturée par anticipation dès la souscription de l’intégralité des 609 248 actions ordinaires nouvelles
émises. Si en date du 11 août 2023 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n’avait pas été
recueillie, le Conseil d’administration pourra proroger le délai de souscription.

DEUXIEME RESOLUTION
Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’un bénéficiaire dénommé
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’un
bénéficiaire dénommé, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de
commerce et en conséquence de l’approbation de la résolution précédente, de supprimer le droit
préférentiel de souscription relatif aux 609 248 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de
l’Augmentation du capital, au profit de :
• BOATING SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est situé 16,
boulevard de la Mer, Les Embruns, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 901 862 565 R.C.S. La Roche -sur-Yon, à
concurrence de 609 248 actions ordinaires nouvelles, représentant un prix de souscription
global, prime d’émission incluse, de 1 000 000 d’euros.

TROISIEME RESOLUTION
Modification corrélative des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
comme conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, sous réserve de l’adoption de la
quatrième résolution et sous la condition suspensive de la réalisation effective à l’Augmentation de
capital, décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts ainsi qu’il suit :
Il est ajouté à l’article 7 – APPORTS, le paragraphe suivant :
« L’Assemblée générale du 4 août 2023 a décidé de procéder à une augmentation de capital social
d’un montant de 91 387,20 euros par voie d’émission de 609 248 actions ordinaires de 0,15 € de
valeur nominale chacune, avec une prime d’émission globale de 908 612,80 euros, laquelle a été
intégralement souscrite et libérée ainsi que l’a constaté le Conseil d’administration en date du 4
août 2023, le capital étant ainsi porté de 80 420,85 euros à 171 808,05 euros. »
L’article 8 – CAPITAL SOCIAL sera rédigé comme suit :
« Article 8 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE HUIT CENT HUIT
EUROS ET CINQ CENTS (171 808,05 €).
Il est divisé en 1 145 387 actions de 0,15 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et
toutes de même catégorie.»

QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs au Conseil d’administration de la Société pour procéder à la réalisation matérielle,
constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital par émission des 609 248 actions
ordinaires et la modification corrélativement les statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, en
conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, donne tous pouvoirs tous pouvoirs au Conseil
d’administration à l’effet, de recevoir la souscription des 609 248 actions nouvelles et les versements y
afférents et procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant, de
constater la libération et la réalisation de l’Augmentation de capital conformément aux modalités
d’émission prédéfinies, de notifier au teneur en compte l’émission et la souscription des actions
nouvelles afin de les inscrire en compte, de constater la modification définitive des statuts, de retirer
les fonds, d’imputer les frais de l’augmentation de capital sur la prime d’émission, le cas échéant, et
plus généralement, l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour f aire
le nécessaire aux fins d’assurer l’émission et la souscription de l’Augmentation de capital.

CINQUIEME RESOLUTION
Projet d’augmentation de capital réservée aux salariés en application de l’article L.225-129-6 du
Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport
du Commissaire aux comptes, et agissant pour se conformer aux dispositions de l’article L.225 -129-6
du Code de commerce :
• Décide d’augmenter le capital de la Société en numéraire d’un montant maximum de 10 000 € par
l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale 0,15 € chacune, à libérer en espèces ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société et de supprimer le droit
préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise établi par
la société.
L’Assemblée générale confère au Conseil d’administration tous pouvoirs afin de :
• réaliser l’augmentation de capital, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, dans un
délai maximum de 26 mois à compter de la décision de l’assemblée, au profit des salariés de la société
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, établi en tant que de besoin et fixer le montant de chaque
émission dans la limite du plafond global de 10 000 € ;
• déterminer les conditions d’attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au profit
desdits salariés dans les conditions légales, en ce compris les conditions d’ancienneté, arrêter la liste
des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d’être attribués à chacun d’entre eux, dans
la limite du plafond de l’augmentation de capital ;
• déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, dans les conditions définies à l’article
L. 3332-20 du Code du travail ;
• arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les souscriptions aux
actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un f onds commun de
placement, recueillir les souscriptions des salariés ;
• fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription
dans la limite d’un délai de 3 ans à compter de la souscription prévu par l’article L. 225-138-1 du Code
de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites
pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou
par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
• recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu’elle soit effectuée par
versement d’espèces ou par compensation de créances, le cas échéant, arrêter le solde créditeur des
comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs libérant par
compensation les actions souscrites;
• constater la réalisation de l’augmentation de capital, et le cas échéant, imputer tous frais sur le
montant des primes payées lors de l’émission des actions et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;
• effectuer toutes formalités légales, modifier les statuts corrélativement, prendre toutes mesures pour
la réalisation de l’augmentation de capital, et généralement faire le nécessaire, dans les conditions
précisées ci-dessus et celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les actions ainsi émises seront créées avec jouissance à compter de la date de leur souscription. Pour
le surplus, elles seront, dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital, assimilées aux
actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions des assemblées
générales. Elles ne seront toutefois négociables qu’après avoir été intégralement libérées.

SIXIEME RESOLUTION
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, sous la
condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de capital, nomme en qualité
d’Administrateur de la Société pour une durée de six ans :
- Monsieur Paul BLANC
Né le 16 août 1980 à Dinéault (29)
De nationalité française
Demeurant 60 rue Vaneau 75007 Paris,
Monsieur BLANC, a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait les fonctions d’Administrateur de la
Société sous sa nouvelle forme qui lui seraient confiées et qu’il n’est f rappé par aucune mesure, ni
disposition légale ou réglementaire susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions au sein de la
Société.
Monsieur BLANC ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions d’administrateur.

SEPTIEME RESOLUTION
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, sous la
condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de capital, nomme en qualité
d’Administrateur de la Société pour une durée de six ans :
- Monsieur Olivier MAYNARD
Né le 18 mars 1983, à Antony (92160)
De nationalité française
Demeurant 18 rue saint sauveur, 75002 Paris
Monsieur MAYNARD, a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait les fonctions d’Administrateur de la
Société sous sa nouvelle forme qui lui seraient confiées et qu’il n’est f rappé par aucune mesure, ni
disposition légale ou réglementaire susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions au sein de la
Société.
Monsieur MAYNARD ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions d’administrateur.

HUITIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet
d’accomplir toutes les formalités légales.